中國持續(xù)20多年的快速發(fā)展，給自動化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈都帶來了新的機(jī)會。目前，世界工業(yè)500強(qiáng)中的工業(yè)自動化公司都已進(jìn)入中國市場，并在近幾年以兩位數(shù)的年增長率騰飛。

　　這是一個潛力巨大的市場。事實上，早在2000年，中國自動化市場規(guī)模為170億—207億元人民幣，如將傳動產(chǎn)品、流體控制產(chǎn)品、傳感器、儀器儀表、自動化軟件產(chǎn)品及樓宇、環(huán)保等市場需求的迅速崛起統(tǒng)計在內(nèi)，市場規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這一數(shù)字，保守的估計應(yīng)為1000億元。從目前中國的自動化市場發(fā)展來看，中國擁有世界最大的市場，而工控業(yè)發(fā)展又相對滯后。傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)的技術(shù)改造、工廠自動化、企業(yè)信息化，都需要大量的工業(yè)自動化系統(tǒng)。

　　目前的自動化領(lǐng)域包括IPC、DCS、PLC等主要產(chǎn)品競爭系統(tǒng)，美、日、歐以及本土供應(yīng)商在不同級別的市場各展身手。這也是個極度復(fù)雜的市場，自動化產(chǎn)業(yè)涉及電力、電子、計算機(jī)、人工智能、通訊、機(jī)電等諸多領(lǐng)域，而中國各行業(yè)間應(yīng)用極不平衡，在煙草、電力、冶金等壟斷的基建領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)的自動化水平已經(jīng)走在世界前沿;汽車、制藥等產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用目前正在進(jìn)一步深化中;而眾多傳統(tǒng)制造行業(yè)，則仍處于剛起步階段。

　　而且，中國經(jīng)濟(jì)增長方式正在發(fā)生的轉(zhuǎn)變，也在給這個行業(yè)帶來一系列的深刻變化。

　　目前中國自動化市場供應(yīng)商可以粗略分為三極，一極是美國、德國、法國、瑞士、英國、意大利等歐美供應(yīng)商，主要特點是價格高、品質(zhì)好，牢牢占據(jù)了高端自動化市場;第二極是日系供應(yīng)商，其特點是追求價廉物美，品質(zhì)較好，在中低端市場勢力強(qiáng)大;第三極則是日漸崛起的國內(nèi)供應(yīng)商，主要集中在華東、華北地區(qū)，價格便宜，能夠切合用戶需求提供定制服務(wù)，多集中于低端市場。

　　除原有日系企業(yè)固守中端，原本處于高端的歐美系供應(yīng)商和從低端做起的國內(nèi)供應(yīng)商，都正積極開拓著中端市場。

　　中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和大規(guī)模的投資拉動，為中國的自動化產(chǎn)業(yè)提供了一個難得的機(jī)遇，國內(nèi)自動化企業(yè)隨之成長起來。通過政府的宏觀調(diào)控手段已經(jīng)使使經(jīng)濟(jì)增長向節(jié)約型轉(zhuǎn)變。在此前提下，未來基建領(lǐng)域小投資小項目在環(huán)保和資源利用率的壓力下將越來越少。

　　與此相應(yīng)，此前本土自動化企業(yè)的主要市場正集中于這些中小型項目。和利時、新華及中控公司在主要的大型裝置(60萬千瓦及以上火電機(jī)組控制，大型石油化工裝置等)業(yè)績很少，甚至根本沒有進(jìn)入。這一類企業(yè)如果不想被淘汰，就要以比經(jīng)濟(jì)增長模式轉(zhuǎn)變更快的速度向中端轉(zhuǎn)型，來迎合這次調(diào)整。

　　對于老牌歐美企業(yè)，雖然目前壟斷了國內(nèi)高端市場，但靠投資拉動的基建大型項目增長也將放緩，取而代之的是大型消費品生產(chǎn)企業(yè)自動化需求的高速增長。

　　羅克韋爾自動化公司大中國區(qū)市場和業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)謝銳新向《工業(yè)界》指出：“隨著中國消費品行業(yè)的發(fā)展，中國自動化的市場結(jié)構(gòu)將不再是低端最大的金字塔形，而是兩頭小中間大。”但他沒有用現(xiàn)成的紡錘形來形容，而是將之比喻為火鍋形——他在暗示中端市場的競爭也將越來越火熱。

　　目前自動化的市場需求發(fā)生了很大變化，用戶不再滿足于裝置的自動化水平的提高，而是把整個工廠(Plant)甚至整個企業(yè)集團(tuán)作為一個可控、健康的有機(jī)體來運行，要求自動化系統(tǒng)像動物的神經(jīng)系統(tǒng)一樣，具備系統(tǒng)性、全面性、實時性和準(zhǔn)確性。與此同時，相關(guān)技術(shù)的發(fā)展為自動化產(chǎn)業(yè)的升級提供了技術(shù)保證。

　　為此，業(yè)內(nèi)巨頭們則早已依靠其技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，推出了各具特色的平臺理念。

　　西門子自動化與驅(qū)動集團(tuán)推出的全集成自動化(TIA)理念，是近年來西門子A&D在自動化領(lǐng)域的一個核心理念和主要特色。在TIA為核心的解決方案中，西門子目前所提供的8萬多種產(chǎn)品涵蓋了整個過程自動化領(lǐng)域、制造自動化領(lǐng)域，輸配電、智能樓宇領(lǐng)域，TIA集高度的集成統(tǒng)一性和前所未有的開放性于一身，標(biāo)準(zhǔn)化的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一的編程組態(tài)環(huán)境和高度一致的數(shù)據(jù)集成，成功地實現(xiàn)了整個自動化系統(tǒng)在生產(chǎn)過程的水平和垂直方向上的集成。

　　羅克韋爾、ABB、施耐德電氣、霍尼韋爾、艾默生等國際巨頭都在全球包括中國市場大力推廣自己的綜合解決方案。而原來的元器件供應(yīng)商、DCS廠商都不得不推出針對性的解決方案，以便將自己的產(chǎn)品也一起打包進(jìn)去。

　　“針對客戶的需求，大家都在打不同的大大小小的包，但實際上這只是中國市場現(xiàn)階段的特點。”圖爾克中國運營總監(jiān)李泓說，“在德國和美國市場，圖爾克能夠以專業(yè)的元件供應(yīng)商身份活得很好。”

　　工業(yè)自動化業(yè)務(wù)可以根據(jù)用戶的應(yīng)用價值從高層到低層分成以下具體業(yè)務(wù)：

　　(1)系統(tǒng)工程服務(wù)：包括企業(yè)信息咨詢、系統(tǒng)方案設(shè)計、系統(tǒng)集成、功能設(shè)計與組態(tài)、方案實施與現(xiàn)場調(diào)試、系統(tǒng)升級維護(hù)、備品備件供應(yīng)。

　　(2)應(yīng)用軟件開發(fā)設(shè)計：包括ERP、CRM、進(jìn)銷存管理、MES、先進(jìn)控制、通信接口設(shè)計與編程、數(shù)據(jù)庫等。

　　(3)系統(tǒng)平臺設(shè)計制造：包括DCS、PLC、嵌入式控制單元、專用控制裝置、RTU、FCS、HMI、控制組態(tài)軟件、各種組合功能單元等。

　　(4)儀表和執(zhí)行機(jī)構(gòu)制造：包括各種現(xiàn)場儀表與執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電纜、輔助構(gòu)件等等。

　　這個行業(yè)本身的特性，決定了其極高的進(jìn)入壁壘，即使是相對歷史較短的日系廠商，也已經(jīng)在這個行業(yè)中打拼了幾十年。成立于1933年的歐姆龍目前已擁有超過2萬名員工，產(chǎn)品達(dá)幾十萬種，涉及工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、電子元器件、汽車電子、社會公共系統(tǒng)以及健康醫(yī)療設(shè)備等廣泛領(lǐng)域。

　　出于歷史的原因，在以上的幾個細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，很少在主流市場看得到國內(nèi)企業(yè)的身影。只有幾家DCS廠商幸運地成長起來，目前，這幾家DCS廠商都希望能夠推出自己的PLC產(chǎn)品。

　　但是，中國機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會名譽(yù)理事長李百煌認(rèn)為，盡管已經(jīng)取得了一些成果，但很難說他們找到了合適的途徑進(jìn)入PLC領(lǐng)域。畢竟目前還沒能作為產(chǎn)品在市場上銷售的國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的PLC產(chǎn)品，都是只是應(yīng)用在自己的系統(tǒng)中，很難形成品牌效應(yīng)。

　　在李百煌看來，圖爾克和艾默生由元件做起進(jìn)入PLC產(chǎn)業(yè)更為順利。因為傳感器、變頻器的上層產(chǎn)品就是PLC，由于這些企業(yè)在原有的元器件行業(yè)中有一定的客戶保有量，所以品牌優(yōu)勢更加明顯。

　　他說：“我們以前不重視傳感器、接插件等小東西，但我們看到，圖爾克這樣的德國公司就是靠這些小東西打出品牌來，然后向上走的。”他說，這對我們中國企業(yè)不失為學(xué)習(xí)的榜樣。

　　我國工業(yè)自動化市場特點：

　　工控及自動化產(chǎn)業(yè)涉及電力、電子、計算機(jī)、人工智能、通訊、機(jī)電等諸多領(lǐng)域，屬綜合學(xué)科產(chǎn)業(yè)。具備如下特點：

　　1、產(chǎn)品技術(shù)含量高，專業(yè)性強(qiáng)，

　　2、廠商眾多：全球廠商達(dá)20萬家。僅變頻器的生產(chǎn)商就達(dá)2000余家。

　　3、競爭激烈，國內(nèi)工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商直接面臨美、日、歐各國公司的競爭，無論IPC、DCS還是PLC，外國公司占統(tǒng)治地位的狀況將長期存在。

　　4、產(chǎn)品繁多：至今無法形成統(tǒng)一確切的分類標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)第一門戶網(wǎng)站;中國自動化學(xué)會的唯一門戶網(wǎng)站及合作網(wǎng)站中國工控網(wǎng)目前分類達(dá)16個大項，200余個小項，但仍屬提綱挈領(lǐng)。

　　5、應(yīng)用廣泛：遍及冶金、石油、化工、紡織、造紙、機(jī)械、機(jī)床、汽車、航空航天、樓宇、環(huán)境工程等所有工業(yè)及民用領(lǐng)域。

　　6、市場巨大：2000年我國工控機(jī)市場規(guī)模為170～207億元人民幣，如將傳動產(chǎn)品、流體控制產(chǎn)品、傳感器、儀器儀表、自動化軟件產(chǎn)品及樓宇、環(huán)保等市場需求的迅速崛起等統(tǒng)計在內(nèi)，市場規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這一數(shù)字，保守的估計應(yīng)為1000億元。 從目前中國的工控及自動化市場發(fā)展來看，中國擁有世界最大的市場，而中國的工控業(yè)發(fā)展又相對滯后。傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動化、企業(yè)信息化需要大量的工業(yè)自動化系統(tǒng)，潛在市場巨大。

　　7、自動化企業(yè)規(guī)模太小，有信譽(yù)的品牌產(chǎn)品還未形成;

　　8、自動化企業(yè)多數(shù)急功近利，沒有投入，人員不穩(wěn)，不能形成積累;

　　9、多數(shù)自動化企業(yè)沒有明顯的核心技術(shù)能力，缺乏后勁，國產(chǎn)系統(tǒng)就總體水平與國際著名品牌系統(tǒng)相比還有差距，特別是在應(yīng)用平臺和開放性方面等;

　　10、國內(nèi)自動化系統(tǒng)企業(yè)綜合業(yè)務(wù)能力差，系統(tǒng)產(chǎn)品系列不全等。

　　二、工業(yè)自動化系統(tǒng)市場主體

　　系統(tǒng)用戶

　　產(chǎn)品用戶

　　生產(chǎn)管理級

　　過程控制級

　　設(shè)備控制級

　　檢測驅(qū)動級

　　企業(yè)管理級

　　系統(tǒng)化工程供應(yīng)商

　　自動化系統(tǒng)集成商

　　自動化方案設(shè)計商

　　通訊硬件，軟件供應(yīng)商

　　IT硬件，軟件，系統(tǒng)集成供應(yīng)商

　　分銷商

　　自動化硬件，軟件制造商

　　工業(yè)自動化系統(tǒng)市場主體簡介

　　我國工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，雖然取得了一定的進(jìn)步，然而與國際先進(jìn)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，還有很大差距。目前基本產(chǎn)品幾乎全部由國外的著名品牌產(chǎn)品壟斷。由于在產(chǎn)品開發(fā)等環(huán)節(jié)上還沒有得到很好的解決，工業(yè)自動化系統(tǒng)市場在近若干年仍將由外國產(chǎn)品占主要地位。據(jù)了解，世界工業(yè)500強(qiáng)中的工業(yè)自動化跨國公司都已進(jìn)入國內(nèi)市場，在提供產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)給國內(nèi)用戶的過程中，占據(jù)了很大的市場份額。

　　1?？鐕驹趪鴥?nèi)發(fā)展簡況

　　(1)施耐德電氣(中國)投資有限公司自1979年在中國建立第一條超高壓輸電線(500kV)，1987年在天津成立第一家合資企業(yè)(天津梅蘭日蘭)，至今已成為擁有3個辦事處、26個地區(qū)辦事處、11個合資企業(yè)、3800名員工的大型公司;

　　(2)ABB是電力和自動化技術(shù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)袖，其中國公司投資額9950萬美元，目前，ABB中國在北京擁有一個獨資控股公司、擁有10家分公司、12個銷售代表處， 25家合資/獨資企業(yè)、5200多名員工。

　　(3)截止至2002年9月底，西門子在華長期投資總額超過6.1億歐元。西門子在全國各地設(shè)有40多家公司和26個地區(qū)辦事處，為2萬1千多人提供就業(yè)機(jī)會。2002財年，西門子在華公司中財務(wù)合并的公司的銷售總額為36億歐元。

　　(4)羅克韋爾自動化自1987年在中國成立合資公司以來，其麾下的控制系統(tǒng)部(Control Systems)和動力系統(tǒng)部(Power Systems)兩大業(yè)務(wù)部門在中國的年銷售額以每年30%的速度增長。羅克韋爾自動化在國內(nèi)建立了10個銷售辦事處、5個培訓(xùn)中心、1個研發(fā)中心、1個軟件中心和2個生產(chǎn)基地。

　　(5)橫河電機(jī)株式會社于2002年成立獨資的地區(qū)性總部----橫河中國， 注冊資本40億日元，經(jīng)營計劃在2005年實現(xiàn)銷售額250億日元，員工1000人， 2010年實現(xiàn)銷售額1200億日元，市場占有率30%。

　　(6)迄今為止，GE的所有8個工業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)已在中國開展業(yè)務(wù)。GE在中國擁有9000多名員工，建立了36個包括合資和獨自企業(yè)的經(jīng)營實體，總投資15多億美元。，2003年2月14日，通用電氣(GE)動力系統(tǒng)集團(tuán)今天宣布收購中國一家領(lǐng)先的水力發(fā)電設(shè)備制造商-克瓦納杭州電氣設(shè)備有限公司(克瓦納杭發(fā))的大部分股權(quán)。

　　(7)早在1935年，Honeywell在上海設(shè)立了第一個經(jīng)銷商，開展中國業(yè)務(wù)，至今已成為擁有五個注冊公司的獨資企業(yè)，雇員一千多名。1996年，Honeywell的中國樓宇自控部、天津工業(yè)自控部及天津樓宇自控制造工廠取得ISO9000國際品質(zhì)管理認(rèn)證，在中國地區(qū)(含香港、臺灣、澳門和蒙古)總銷售額超過一億六千萬美元;1997年在中國又設(shè)立了十一個新辦事處。

　　8)西屋電氣(中國)投資有限公司成立于1995年，投資額9750萬美元。

　　2。國內(nèi)企業(yè)發(fā)展簡況

　　目前，國內(nèi)自動化產(chǎn)品制造商主要集中在DCS系統(tǒng)、工業(yè)儀器儀表、工業(yè)軟件等方面。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展積累，已有一些專業(yè)公司產(chǎn)生并具備一定競爭能力。

　　(1)PLC

　　由于計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和集成電路的迅速發(fā)展，PLC向小型化、微型化和高速化發(fā)展。在應(yīng)用中，PLC可與上位機(jī)聯(lián)網(wǎng)，也可下掛PLC，組成分布式控制系統(tǒng)。PLC已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、石油、化工、建材、機(jī)械、輕工、食品、市政、交通和軍工等行業(yè)。

　　據(jù)美國FROST&SULLIVA公司的報告，全球PLC從1993年的39億美元上升到2000年的76億美元，由占工控機(jī)市場的46%上升到50%。

　　專家估計，2000年P(guān)LC的國內(nèi)市場銷售達(dá)到15~20萬套，約25~35億元，其中進(jìn)口占90%左右。上述數(shù)據(jù)表明：我國PLC市場幾乎被國外產(chǎn)品占領(lǐng)，國內(nèi)PLC產(chǎn)品的市場占有率不足10%。(以上PLC統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括小型PLC)

　　據(jù)專家估計，國內(nèi)PLC產(chǎn)品的年增長率為12%，以滿足石油、化工、電力、市政等行業(yè)技改的需要，到2005年全國PLC需求量將達(dá)到25萬套左右，約人民幣35~45億元。

　　目前，全世界PLC生產(chǎn)廠家約200家，生產(chǎn)300多個品種。主要的國外生產(chǎn)廠家包括Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE、富士、日立、光洋等等。據(jù)電子部98年調(diào)查結(jié)果表明，國內(nèi)應(yīng)用Siemens產(chǎn)品的用戶占20.8%，Modicon占14%左右，A-B14%左右，OMRON14%占14左右，三菱8.3%，GE6.25%，富士4.2%;其他(日立、光洋等)4%。

　　國內(nèi)PLC產(chǎn)品仍以國外產(chǎn)品為主，并以Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE的產(chǎn)品為主。

　　(2)DCS系統(tǒng)

　　我國國產(chǎn)DCS的攻關(guān)工作起步較早，基礎(chǔ)的引進(jìn)和吸收工作從20世紀(jì)70年代中期開始。80年代初期就開始了技術(shù)攻關(guān)工作。在80年代末到90年代初世界著名的DCS廠家基本上在中國都成立了合資公司或分支機(jī)構(gòu)，開始了大規(guī)模的市場瓜分工作并在90年代初基本完成。當(dāng)時，我國主要行業(yè)如電力、石化、建材和冶金等合作的DCS基本全部進(jìn)口。

　　DCS主要生產(chǎn)廠家集中在美、日、德等國。如美國HONEYWELL的TDC3000\MICRO TDC3000,TDC3000X等;FOXBORO的I/AS;WESTING HOUSE的WDPF;WAILEY的NETWORK90、INFI90;日本橫河的CENTUM、CS;YEWPACK的MARK II;德國SIEMENS的TELEPERM;ABB公司的MOD300、SIPAOS200等等。

　　從90年代初我國開始形成了幾家以自主研制為主的DCS專業(yè)化公司，如北京的和利時公司和航天測控公司，杭州的浙大中控公司和威盛公司以及上海的新華公司等。這些公司不僅占據(jù)了一定的市場份額，積累了發(fā)展的資本和技術(shù)，同時使得國外引進(jìn)的系統(tǒng)價格也大幅度下降，為我國自動化推廣事業(yè)作出了貢獻(xiàn)。例如，上海新華公司和北京和利時公司的產(chǎn)品在大型火電機(jī)組控制系統(tǒng)方面基本取代了進(jìn)口系統(tǒng)，在推廣多套20萬千瓦火電機(jī)組控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，正在努力進(jìn)入30萬千瓦和60萬千瓦火電機(jī)組控制系統(tǒng)。

　　(3)工業(yè)PC機(jī)

　　據(jù)美國FROST&SULLIVA公司的報告，全球工業(yè)PC機(jī)市場銷售額從1997年的10.2億美元上升到13.7億美元。國外的生產(chǎn)廠家主要由臺灣研華、美國INTEL、IBM、SIEMENS等等。

　　國內(nèi)的主要生產(chǎn)廠家有研祥智能、北京康拓工業(yè)電腦公司、北京化院自動化系統(tǒng)公司、北京工控計算機(jī)廠、北京宏拓工控、北京長城工控、北工大、北大方正、上?？堤┛穗娮蛹夹g(shù)公司、華北工控、和利時自動化工程公司、中國航天工業(yè)總公司驪山公司等等。

　　據(jù)電子部98年調(diào)查表明：我國工業(yè)PC機(jī)市場以海外產(chǎn)品如臺灣研華、美國INTEL為主，但國內(nèi)產(chǎn)品也占有一定的市場份額。

　　現(xiàn)在，工業(yè)自動化行業(yè)每年對國內(nèi)GDP的貢獻(xiàn)率維持在3.61%左右，相對前幾年的不景氣和國外品牌占絕對主導(dǎo)的現(xiàn)象，國內(nèi)自動化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸擺脫業(yè)內(nèi)調(diào)整狀態(tài)，進(jìn)入了一輪的飛速發(fā)展的時期。在1997-2005年期間，市場年均增長超過14.5%。并且根據(jù)我們的觀察，這種飛速發(fā)展的趨勢還會長久繼續(xù)。這主要得利于國內(nèi)各行業(yè)的飛速發(fā)展，例如鋼鐵行業(yè)近年的再度昌盛和大量對自動機(jī)械制造行業(yè)(例如包裝機(jī)械)得需求的飛速發(fā)展等，采用工業(yè)自動化控制正越來越受到重視。

　　國內(nèi)供應(yīng)商的力量和市場份額依據(jù)技術(shù)的進(jìn)步和自身機(jī)制改造的步伐和本土優(yōu)勢正在逐漸崛起，例如北京和利時和上海新華等國內(nèi)廠商正逐漸在市場中嶄露頭角，而一些國外廠商所占的市場份額卻越來越小，例如以往在中低端市場占有決定領(lǐng)導(dǎo)地位的部分日本品牌，但是，這個市場無論對于本土供應(yīng)商還是勢力強(qiáng)大的國外競爭者都不是一個易于運作的市場，我們可以看到，幾乎每一個供應(yīng)商都是在不同或者共同的領(lǐng)域努力拓展著業(yè)務(wù)，同時他們有很多正在進(jìn)行規(guī)模巨大的本身結(jié)構(gòu)的調(diào)整以便更加適應(yīng)市場從產(chǎn)品主導(dǎo)型到服務(wù)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變的需要。

　　同時，這是一個更加注重質(zhì)量水平和科技含量的市場，對于大多數(shù)的市場參與者他們在市場不同位置的機(jī)會都是巨大的。當(dāng)然，從少量逐漸在市場上隕滅的以往著名品牌這個現(xiàn)象看來對于市場清晰的認(rèn)識和決策的科學(xué)和合理性是非常重要的。

　　據(jù)工業(yè)控制系統(tǒng)計算機(jī)專業(yè)委員會專家在2004年《自動化博覽》雜志發(fā)表的專業(yè)論文《工業(yè)控制計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況》中對2003年國內(nèi)工業(yè)自動化市場的分析，2003年我國能源、冶金、化工、建材、輕紡等部門需要10萬套工業(yè)控制系統(tǒng)，其中石化系統(tǒng)1200多套生產(chǎn)裝置需要DCS控制系統(tǒng)，而近百套骨干裝置需要先進(jìn)優(yōu)化控制系統(tǒng);化工行業(yè)40%的企業(yè)需要計算機(jī)控制系統(tǒng)，電力系統(tǒng)每年上千個千瓦級發(fā)電機(jī)組需要監(jiān)控系統(tǒng)，200多個地區(qū)、3000多個縣的電網(wǎng)調(diào)度、變電站需要控制裝置;全國工業(yè)爐窯在“九五”期間有70%要完成計算機(jī)控制;全國輕工系統(tǒng)40多個行業(yè)的50萬家企業(yè)需要工業(yè)控制系統(tǒng)幾十萬套;2003年市場規(guī)模達(dá)到170—207億人民幣。如以PLC為自動化設(shè)備的控制系統(tǒng)約25—30億元。由于國內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)的投資、各行業(yè)企業(yè)的技術(shù)改造以及因“中國成為全球制造中心”而引致的外商投資建廠，近幾年，我國工業(yè)控制計算機(jī)系統(tǒng)得以快速發(fā)展，年增長速度將達(dá)到10%--15%。

　　據(jù)分析，在幾個主要領(lǐng)域“十五”期間需求情況如下：

　　電力：水電工程、水電改造以及農(nóng)村電網(wǎng)改造與建設(shè)，需求量比“九五”增長10%-15%;

　　冶金：冶金企業(yè)技術(shù)改造，維持“九五”的需求水平;

　　石化：隨國產(chǎn)工業(yè)控制系統(tǒng)的性能和可靠性的提高，企業(yè)技術(shù)改造將會增加國產(chǎn)系統(tǒng)的比例，需求比“九五”增長5%;

　　環(huán)保：環(huán)保工程將是國家“十五”發(fā)展的重點之一，比“九五”增長150%;

　　交通：隨著高速公路、鐵路、城市交通建設(shè)和改造，對交通控制、監(jiān)督、管理及新型運輸工具的自動化提出要求，比“九五”增長50%;

　　建筑：隨著現(xiàn)代化建設(shè)和城市居民小區(qū)的建設(shè)速度進(jìn)一步加快，“十五”需求比“九五”增長60%;

　　西部大開發(fā)：西氣東輸、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保等一系列工程項目建設(shè)，對工業(yè)自動化提出新的需求，市場十分廣闊。

　　需求特點：傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Τ墒飚a(chǎn)品的繼承應(yīng)用將是主要的。新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω咝录夹g(shù)產(chǎn)品需要會多些。隨著發(fā)展，高新技術(shù)產(chǎn)品的應(yīng)用會逐年增加。

　　需求主要產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)：

　　"十五"期間，自動化主控系統(tǒng)仍將以D C S和工業(yè)控制計算機(jī)為主。大型D C S系統(tǒng)以國外產(chǎn)品為主的狀況近期將不會有大的改變。PLC及基于IPC的國產(chǎn)D C S和工業(yè)控制裝置在中小工程應(yīng)用將占主導(dǎo)地位。

　　現(xiàn)場總線智能儀表及現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)(FC S)，在試點成功的基礎(chǔ)上，市場需求將逐步增長，但D C S與FC S并存將會是一個相當(dāng)長的時期。

　　"十五"期間，用戶對主要產(chǎn)品的水平要求，總體上以20世紀(jì)90年代水平的產(chǎn)品為主。對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、性能價格比以及技術(shù)服務(wù)要求更高。

　　電工儀器儀表。由于國家一系列拉動內(nèi)需政策的出臺，未來幾年之內(nèi)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上仍會有大規(guī)模投資，預(yù)計這期間對整個電工儀器儀表產(chǎn)品的需求每年將增加8～10個百分點，年需求電工儀器儀表產(chǎn)品的數(shù)量將超過7000萬臺(套)。隨著技術(shù)水平的不斷提高和產(chǎn)品的升級，市場需求結(jié)構(gòu)將逐步調(diào)整，由低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品過渡

　　。安裝式電表、便攜式電表、數(shù)字儀表的技術(shù)含量亦將增加，產(chǎn)品水平不斷升級，雖然產(chǎn)品年需求總量不會有太大變化，但總銷售額會不斷增加，預(yù)計年增長幅度為8%，從2001年的35億元增加到2006年的51億元。

　　二　　工業(yè)自動化行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

　　1.波特行業(yè)市場競爭結(jié)構(gòu)分析模型

　　波特行業(yè)市場競爭結(jié)構(gòu)分析模型圖

　　工業(yè)自動化行業(yè)在轉(zhuǎn)產(chǎn)重新構(gòu)建價值鏈的決策上，波特的行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析模型，是一個很有用的決策分析工具。

　　(1)五種競爭作用力

　　企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)的目的，也就是為了尋求新的發(fā)展空間。而“決定企業(yè)盈利能力的首要的和根本的因素是行業(yè)的吸引力”。任何行業(yè)，無論是國內(nèi)還是國際的，無論是生產(chǎn)有形產(chǎn)品，還是提供無形的服務(wù)，競爭都會體現(xiàn)在新的競爭對手入侵、替代品的威脅、客戶的砍價能力、供應(yīng)商的砍價能力、行業(yè)內(nèi)競爭對手之間的競爭等五種競爭作用力上。這五種競爭力直接制約著行業(yè)的盈利能力。企業(yè)所進(jìn)入的行業(yè)好不好，也直接與這五種競爭力所形成的結(jié)構(gòu)相關(guān)。

　?、?新的競爭對手入侵

　　這意味著又有新的企業(yè)擠進(jìn)自己企業(yè)所在的行業(yè)，來搶奪既定市場，使企業(yè)所提供的產(chǎn)品或服務(wù)的客戶有了新的選擇。為了保持自己原有的市場地位，企業(yè)必須付出更多的努力，使自己的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量更高，價格更低。如果做不到這一點，并且企業(yè)沒有被廣泛認(rèn)同的品牌，那么，企業(yè)就會面臨嚴(yán)重的危機(jī)。質(zhì)量和價格一般是新進(jìn)對手?jǐn)D占、分割市場必然選擇的競爭手段和途徑，而且這里的競爭還不是與末位的競爭。行業(yè)中有了新的競爭者，你的企業(yè)即使是龍頭老大，也不免要蒙受一定的損失。新的競爭者所擠占的市場，盡管主要是從行業(yè)中的相對弱小企業(yè)的市場份額中分割，但往往行業(yè)龍頭老大也會多少損失一點，至少會感到競爭壓力的提升，不得不更謹(jǐn)慎地對待每個客戶。常有人打比方，兩人結(jié)伴旅游，遇上了一只老虎，一人拼命跑，另一個人說：“跑有什么用?再快也跑不過老虎。”“我跑不過老虎，我只要能跑過你就行了。”老虎只需一個人供它一餐，不會把幾個人都逮住。而新的競爭對手的入侵，卻會對行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)構(gòu)成競爭威脅。

　?、?替代品的威脅

　　替代品的出現(xiàn)就是一個或者一群新的競爭對手的出現(xiàn)。因為它同樣是讓已有的客戶有了新的選擇，因而，替代品越是接近其產(chǎn)品的性能，其價格差越大，就越是會促使已有客戶作新的選擇，降低原產(chǎn)品企業(yè)的已有市場份額。

　?、?、 客戶的砍價能力

　　這種能力一般來自于一種買方壟斷。買方相對集中，會因為其購買量的關(guān)系，迫使整個行業(yè)的企業(yè)不得不把更多的利益讓給客戶。如果這種集中達(dá)到了極端狀態(tài)，形成了寡頭壟斷，就不僅僅是砍價能力的問題，而直接是擁有制定標(biāo)準(zhǔn)、制定價格的權(quán)力。比如國家為了保證棉花的質(zhì)量，實行統(tǒng)購，棉農(nóng)卻不得不為此付出被壓價、壓級的損失。統(tǒng)購使棉農(nóng)沒有選擇，棉花不能吃、不能用，出售沒有第二個收購商，就只能被動地接受統(tǒng)購商的統(tǒng)一定價和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　?、?供應(yīng)商的砍價能力

　　供應(yīng)商的砍價能力與客戶的砍價能力來自同樣的原因——壟斷。任何產(chǎn)品生產(chǎn)的供給都不可能完全自給，這就使得任何行業(yè)的企業(yè)都必然與其供應(yīng)商存在一定的依存關(guān)系。所依存的供應(yīng)商只要出在一定程度的壟斷，就會增強(qiáng)它的砍價的能力。同樣，供應(yīng)方壟斷程度越高，其砍價能力就越強(qiáng)，這個行業(yè)的企業(yè)就越是處于不利地位，越是不得不轉(zhuǎn)移更多的利益給供應(yīng)商，從而降低整個行業(yè)的企業(yè)盈利能力，甚至使之處于無利經(jīng)營狀態(tài)。

　?、?行業(yè)內(nèi)競爭對手之間的競爭

　　這種競爭是按已有的實力來分割市場份額。但這種按實力劃定的市場份額的平衡也很容易打破。所以這個行業(yè)內(nèi)的任何企業(yè)都不敢忽視競爭對手的任何細(xì)小的市場動作，稍有不慎，自己的市場份額就有可能被競爭對手搶走。

　　(2)價值鏈重構(gòu)決策分析模型：行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析模型

　　這五種競爭作用力，綜合起來就決定了特定行業(yè)中的企業(yè)盈利能力。這五種作用力的綜合作用力也會隨行業(yè)的不同而不同，隨行業(yè)的發(fā)展而變化。正是這種不同，使整個行業(yè)的盈利能力不僅僅取決于產(chǎn)品的技術(shù)含量高低，而且取決于這種結(jié)構(gòu)本身。所以企業(yè)進(jìn)行行業(yè)轉(zhuǎn)換決策時，必須對其行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行思考和選擇。波特教授詳細(xì)地分析了五個競爭作用力的影響因素。

　　盡管行業(yè)機(jī)構(gòu)是可以改變的，但在進(jìn)入前不能過分依賴于對行業(yè)結(jié)構(gòu)的改變來選擇自己的新價值鏈、新客戶。不僅行業(yè)結(jié)構(gòu)的改變需要強(qiáng)大的實力，而且它本身也是一把雙刃劍，因為能改善行業(yè)結(jié)構(gòu)的盈利能力，但也會輕易地破壞這種盈利能力。比如，一種消除入侵壁壘或加劇競爭能力的新產(chǎn)品設(shè)計，盡管新產(chǎn)品的推行者會暫時獲取巨額的利潤，但它可能會毀壞行業(yè)的長期盈利能力的基礎(chǔ)。

　　一般情況下，企業(yè)在進(jìn)行行業(yè)戰(zhàn)略決策時，往往總是忽視對行業(yè)結(jié)構(gòu)可能會造成的長期影響，只看到一時的成功對自己競爭地位的暫時改善的一面，而不能預(yù)見競爭對手的反應(yīng)，可能造成不良后果。如果主要競爭對手都紛紛效仿，也就必然大幅度地削弱行業(yè)結(jié)構(gòu)的盈利能力，使行業(yè)內(nèi)的所有企業(yè)都深受其害。

　　不過，即使行業(yè)內(nèi)的所有企業(yè)都奉行謙讓無為的市場戰(zhàn)略，也不一定能完全緩解行業(yè)內(nèi)的競爭，因為這會誘使新的競爭對手的進(jìn)入，進(jìn)而挑起競爭。所以，行業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度相對越高，就越有助于組織新競爭對手的進(jìn)入。

　　2.中國低壓電器市場競爭分析

　　我國低壓電器行業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)和電力工業(yè)的快速發(fā)展形成了一個具有相當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。建國以來特別是改革開放以來我國低壓電器產(chǎn)業(yè)隨電力工業(yè)的巨大發(fā)展而取得了快速的擴(kuò)展。在進(jìn)入21世紀(jì)的幾年里，中國低壓電器產(chǎn)業(yè)成為全球最具吸引力同時也是競爭最為激烈的市場。本文特從歷史的角度對中國低壓市場的競爭情況進(jìn)行分析。

　　低壓電器加速發(fā)展

　　電力是一種應(yīng)用最廣泛、使用最方便和最清潔的能源。電力在終端能源總構(gòu)成中所占的比例已成為衡量一個國家現(xiàn)代化程度的重要標(biāo)志之一。低壓電器作為人類最終使用電能的裝備，其發(fā)展水平和應(yīng)用程度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生產(chǎn)生活水平有直接的關(guān)系。我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高依賴于低壓電器的發(fā)展。

　　改革開放初期的1980年，我國電力裝機(jī)達(dá)到6 000萬kW。1987年我國電力裝機(jī)總量突破1億kW，在1995年實現(xiàn)裝機(jī)容量突破2億kW，到2000年實現(xiàn)裝機(jī)容量3億kW，2006年突破6億kW達(dá)到6.22億kW。2006年的電力裝機(jī)容量是1949年的336倍，是1980年的10倍多，就是比2003年也增長了59%，這樣快的增長速度在世界電力工業(yè)發(fā)展史是絕無僅有的。電力工業(yè)的快速發(fā)展大大推動了生產(chǎn)、生活水平的提高，如人均生活電力消費量從1983年的13.4kWh上升到2005年的216.7kWh，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值從1980年的463元上升到2005年的14 040元。我國已是全球第4大經(jīng)濟(jì)體，而早在10年前我國就已是全球第二大電力工業(yè)國家，堅強(qiáng)的電力工業(yè)為提升我國經(jīng)濟(jì)在全球的地位打下了堅實的基礎(chǔ)。

　　快速提高的生產(chǎn)水平和質(zhì)量、快速提升的人民生活水平與我國低壓電器的快速發(fā)展相輔相成。舊中國的低壓電器工業(yè)基礎(chǔ)十分薄弱，技術(shù)十分落后，根本談不上獨立的低壓電器制造業(yè)，截止1948年統(tǒng)計的各類電工器材制造工廠共625家，職工總?cè)藬?shù)僅為31 712人，從事低壓電器生產(chǎn)的人更是少之又少。我國低壓電器工業(yè)自1949年后，在一些修理、裝配簡單電器工廠的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展成能獨立設(shè)計、生產(chǎn)的行業(yè)，到1979年共有生產(chǎn)企業(yè)600多家，總產(chǎn)量3 053萬臺，產(chǎn)值12.1億元。經(jīng)過1985～1986年、1990～1991年兩個發(fā)展高峰，1995年低壓電器行業(yè)已有生產(chǎn)企業(yè)約2 000家，年產(chǎn)值80億元，年產(chǎn)5億臺件各類低壓電器產(chǎn)品。“十五”是建國50多年來發(fā)展最快的時期，電氣工業(yè)年平均增長率達(dá)到25%左右，低壓電器增長率與整個電氣工業(yè)的增長水平大體相當(dāng)。“十一五”是我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)高速發(fā)展的新時期，低壓電器在提高生產(chǎn)能力和質(zhì)量特別是提高人民生活水平將起到更加重要的作用。“十一五”期間我國低壓電器將繼續(xù)保持高質(zhì)快速的發(fā)展趨勢，預(yù)計到2010年我國低壓電器市場規(guī)模將突破600億元。

　　民營外資大競爭

　　低壓電器作為人類使用電能的直接裝備具有高度競爭的屬性。在計劃經(jīng)濟(jì)時代低壓電器市場的主要供應(yīng)商為國有企業(yè)。這些企業(yè)經(jīng)過較長時期的積累和發(fā)展，設(shè)計和制造有較高的水平，自行設(shè)計和制造的產(chǎn)品基本能滿足國民經(jīng)濟(jì)的需求。隨著改革開放政策的深入經(jīng)濟(jì)生活各個領(lǐng)域，低壓電器市場態(tài)勢發(fā)生了根本性的變化，隨著國營、集體企業(yè)陸續(xù)轉(zhuǎn)制，國營企業(yè)在低壓電器市場上所占的比重不斷縮小，民營企業(yè)和外資企業(yè)快速發(fā)展并快速占領(lǐng)了低壓電器的大部分市場。

　　改革開放以來，民營企業(yè)在與國有企業(yè)的競爭中慢慢占據(jù)了上風(fēng)。民營企業(yè)起初從事低壓電器的企業(yè)規(guī)模很小，產(chǎn)品品種規(guī)格不多，但隨著時間的推移規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)效益愈加明顯。他們的產(chǎn)品成本比國企的低，產(chǎn)品售價有優(yōu)勢，經(jīng)營思路符合市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，銷售系統(tǒng)強(qiáng)大、有效。這類企業(yè)的不足之處在于設(shè)計、制造工裝的能力不強(qiáng)，開發(fā)新產(chǎn)品的能力也不高，技術(shù)力量相對較弱，但只要解決了這方面的問題，潛力很大。

　　從中國民營經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)，同時也是全球低壓電器最為集中的“中國電器之都”溫州柳市在低壓電器市場上的發(fā)展軌跡就能看出民營低壓電器企業(yè)的潛力。改革開放不久后的1984年7月23日，《人民日報》發(fā)表的一篇名為《手段低劣 柳市鎮(zhèn)區(qū)質(zhì)次電器銷售各地后果嚴(yán)重成千用戶上當(dāng)受騙提出批評》的批評性文章充分展示了民營企業(yè)的沖擊力。

　　文章指出，浙江樂清縣柳市鎮(zhèn)區(qū)一些集體、個體企業(yè)，用請吃請喝、送禮行賄等手段，大量推銷用“廢、次、舊、假”材料制造的低壓電器產(chǎn)品，造成嚴(yán)重惡果?，F(xiàn)在，有關(guān)地區(qū)的部門正對這些單位進(jìn)行檢查和整頓。

　　樂清縣柳市鎮(zhèn)區(qū)約有集體企業(yè)和個體企業(yè)700多個、個體門市部600多個。從1979年以來，很多單位利用回收的“廢、次、舊、假”材料制造低壓電器產(chǎn)品，或以銅充銀制造假銀接頭等，然后稍加修飾，即以“中國制造”“浙江制造”等大牌子冒充新品，向全國各地的工廠、礦山、部隊傾銷，共銷出價值近4億元的產(chǎn)品。

　　該鎮(zhèn)區(qū)的集體和個體企業(yè)共有6萬人左右，而從事供銷的人員就有1萬多人。他們在銷售這些質(zhì)次價高的產(chǎn)品時，許多供銷人員都采用請客、送禮、行賄等手段。如鞍山市半導(dǎo)體器件總廠的生產(chǎn)調(diào)度員王某，受賄名牌自行車2輛和三洋牌收錄機(jī)1臺后，使該廠受騙損失3.8萬多元。濟(jì)南市毛紡廠業(yè)務(wù)員劉某，受賄自行車7輛、收錄機(jī)3臺、彩色電視機(jī)1臺等，使該廠受騙損失9萬元。浙江省人防辦公室的經(jīng)辦人員，受騙后也使本單位受騙損失7萬元。有上千個受騙單位向中央和地方有關(guān)部門發(fā)函或上訪，紛紛反映該鎮(zhèn)區(qū)這些企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)次價高和用不正當(dāng)手段推銷產(chǎn)品的問題，并要求賠償損失。為此有關(guān)部門采取措施，對這些企業(yè)進(jìn)行檢查整頓，并對有關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　就在1984年7月，小學(xué)同班同學(xué)的南存輝和胡成中二人創(chuàng)辦了名為“求精開關(guān)廠”的低壓電器制造廠，1990年兩人分手后各自創(chuàng)辦了正泰和德力西。今天的正泰和德力西已成長為中國低壓電器的巨子。目前，“中國電器之都”占領(lǐng)了中國低壓電器市場一半以上的份額，在中低端市場上居主導(dǎo)地位，近年來在高端市場上也取得了長足的進(jìn)展，同時在國際市場上也有不小的收獲。

　　改革開放的實施日益把中國大市場融入到全球市場中，高速發(fā)展的巨大市場為跨國公司所看好，到今天中國已成為全球跨國公司最重要的市場，他們的發(fā)展已在很大程度上取決于在中國市場上的表現(xiàn)。為此跨國公司紛紛把中國市場做為其重要的戰(zhàn)略市場來看待，在中國的銷售收入已成為眾多跨國公司的前3大市場。做為競爭性非常強(qiáng)的低壓電器市場，全球領(lǐng)先的供應(yīng)商都把中國市場做為其最重要的市場來布局。經(jīng)過一段時間的積累他們在高端市場上占據(jù)了主導(dǎo)地位，并進(jìn)一步向更大的中低端市場進(jìn)攻，采取兼并優(yōu)質(zhì)的本土企業(yè)實現(xiàn)跨越性的發(fā)展。

　　外資低壓電器在改革開放之后進(jìn)入了中國市場，在20世紀(jì)90年代開始了進(jìn)軍中國市場的高潮。如全球低壓電器領(lǐng)域的第一品牌施耐德電氣早在改革開放初期的1979年就進(jìn)入中國市場，在1987年在天津設(shè)立了第一家合資企業(yè)——天津梅蘭日蘭有限公司，這也是在中國電氣領(lǐng)域最早的合資企業(yè)之一。施耐德電氣在中國已擁有17個生產(chǎn)廠，2005年在中國的收入達(dá)到了70億元。施耐德電氣為加快在中國低壓電器市場上的加速發(fā)展，除了立足于自身的成長，還加強(qiáng)和國內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)合作，如在2004年收購了國內(nèi)轉(zhuǎn)換開關(guān)電器的領(lǐng)先企業(yè)萬高，投資5 700萬元成立了獨資的施耐德萬高(天津)電氣設(shè)備有限公司，今天其生產(chǎn)的轉(zhuǎn)換開關(guān)電器在中國市場上極具競爭優(yōu)勢。2006年12月17日，施耐德電氣宣布與中國低壓電器的領(lǐng)先企業(yè)之一德力西集團(tuán)在溫州成立德力西電氣有限公司，全面進(jìn)軍中國中低端低壓電器市場。全球低壓電器的另兩家領(lǐng)先企業(yè)ABB和西門子都在1994年在中國成立了制造廠，其中ABB在這一年就分別在福建廈門和北京成立兩家低壓電器制造廠。

　　到今天跨國低壓電器企業(yè)已在中國投資建立了數(shù)十家低壓電器制造基地，在中國的中高端市場上居于主導(dǎo)地位。

　　實力競風(fēng)流

　　作為電氣工業(yè)重要組成部分的低壓電器，其市場規(guī)模和各種企業(yè)在市場中的地位可從中國電氣工業(yè)100強(qiáng)研究中看出，在此選擇最近發(fā)布的第7屆中國電氣工業(yè)100強(qiáng)研究中的中國電氣工業(yè)500強(qiáng)(電氣500強(qiáng))作為分析的基礎(chǔ)，反映的是2005年的數(shù)據(jù)。

　　在最新一屆電氣500強(qiáng)中，共有55家以低壓電器為主業(yè)的企業(yè)。這55家企業(yè)在2005年實現(xiàn)274.48億元產(chǎn)品銷售收入，實現(xiàn)利潤總額30.46億元，平均利潤率為11.1%。正泰集團(tuán)公司以超過30億元的產(chǎn)品銷售收入居首，超過10億元的有8家，15家進(jìn)入第7屆電氣100強(qiáng)，有10家企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入增長速度超過50%，28家收入增長速度超過了20%，5家企業(yè)收入出現(xiàn)了下降;利潤總額超過1億元的有10家，超過5 000萬元的有18家;4家企業(yè)的利潤率超過了30%，10家超過20%，19家超過10%，另有22家的利潤率低于5%。

　　從這55家企業(yè)在各地區(qū)的分布來看，長三角占據(jù)了絕對主體的地位，有42家企業(yè)來自于浙江、江蘇和上海，這三個地區(qū)分別有22家、11家和9家，另外廣東有4家，北京有3家，天津有23家。如此分布顯示了我國低壓電器相當(dāng)高的集中度。

　　在這55家低壓電器企業(yè)中，36家為內(nèi)資企業(yè)。這36家內(nèi)資企業(yè)在2005年完成產(chǎn)品銷售收入205.41億元，同比增長25.16%，實現(xiàn)利潤總額16.75億元，利潤率為8.15%。這36家內(nèi)資企業(yè)中的18家溫州企業(yè)在2005年產(chǎn)品銷售收入同比增長23.13%達(dá)到134.95億元，實現(xiàn)利潤10.64億元，利潤率為7.88%。19家外資企業(yè)在2005年完成產(chǎn)品銷售收入69.06億元，同比增長15.79%，實現(xiàn)利潤總額13.71億元，利潤率為19.85%。

　　第7屆中國電氣工業(yè)500強(qiáng)中的低壓電器情況分析

　　分類企業(yè)數(shù)/家產(chǎn)品銷售收入/千元增長(%)利潤總額/千元利潤率(%)

　　內(nèi)資企業(yè)362054134125.1616749048.15

　　其中溫州企業(yè)181349515823.1310639777.88

　　外資企業(yè)19690626415.79137118919.85

　　總計552744760522.66304609311.10

　　數(shù)據(jù)來源：《電氣時代》中國電氣工業(yè)100強(qiáng)研究。

　　從上面的分析可以看出，內(nèi)資企業(yè)在中國低壓電器市場占據(jù)主導(dǎo)地位，其產(chǎn)品銷售收入占總額的74.84%，占領(lǐng)了3/4的市場，且其增長速度領(lǐng)先外資企業(yè)近10個百分點，但其利潤率明顯低于外資企業(yè)，存在相當(dāng)大的差距。在內(nèi)資企業(yè)中，位居溫州的18家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入占全部的49.17%近一半的市場份額，但從發(fā)展前景來看并不理想，其增長速度和利潤率要低于同行內(nèi)資企業(yè)的水平，增長速度遠(yuǎn)高于外資企業(yè)，利潤率還處于較低的水平。反觀外資企業(yè)，他們的市場規(guī)模已占到總體市場的1/4，但目前的發(fā)展速度并不快，與整體市場的發(fā)展速度有一定的差距，但他們保持了高的盈利水平，在利潤率前10位中有7家為外資企業(yè)。

　　從單個企業(yè)或品牌來看，產(chǎn)品銷售收入超過10億元的8家企業(yè)中有6家位于“中國電器之都”，充分說明了“中國電器之都”在中國低壓電器市場上的絕對領(lǐng)先地位。在利潤總額中，內(nèi)資企業(yè)中的正泰集團(tuán)公司、大全集團(tuán)有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司、天正集團(tuán)有限公司、人民電器集團(tuán)有限公司等企業(yè)處于前列，都超過了1.5億元。以正泰集團(tuán)為代表的內(nèi)資企業(yè)低壓電器企業(yè)在中國市場上還是大有前途的。

　　外資企業(yè)在中國低壓電器市場的地位已經(jīng)不錯，以施耐德電氣、ABB、西門子為代表的優(yōu)勢企業(yè)在中國用戶中有相當(dāng)不錯的影響力。在電氣500強(qiáng)中，施耐德電氣已有5家進(jìn)入，2005年產(chǎn)品銷售收入達(dá)到28.18億元，有2家的利潤率進(jìn)入前3名，且所有企業(yè)的利潤率都在前15名，但其增長速度相對較慢，5家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入的增長速度都在15名外。ABB有3家低壓電器企業(yè)進(jìn)入電氣500強(qiáng)，2005年完成產(chǎn)品銷售收入16.02億元，3家企業(yè)的利潤率都進(jìn)入了前8名，但其增長速度不快，都處在40名外。西門子也有兩家低壓電器企業(yè)進(jìn)入電氣500強(qiáng)。這3大企業(yè)是外資企業(yè)在中國的杰出代表，占了外資企業(yè)的一大半。

　　中國低壓電器企業(yè)的真實實力還能從企業(yè)的納稅額中體現(xiàn)出來，但由于數(shù)據(jù)的不可獲得性，僅有幾家企業(yè)的數(shù)據(jù)能從公開渠道獲得，這里僅粗略的觀察。在國家稅務(wù)總局公布的2005年度中國35行業(yè)納稅百強(qiáng)排行榜中，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)納稅100強(qiáng)有44家企業(yè)屬于中國電氣工業(yè)100強(qiáng)研究的范圍，其中又有9家屬于低壓電器行業(yè)，9家企業(yè)在2005年共納稅70 790萬元。

　　2005年度中國35行業(yè)納稅百強(qiáng)排行榜中的低壓電器企業(yè)

　　序號名次*企業(yè)名稱納稅/萬元地區(qū)

　　17浙江正泰電器股份有限公司15296浙江

　　29常熟開關(guān)制造有限公司13847江蘇

　　314廈門ABB低壓電器設(shè)備有限公司9390福建

　　427施耐德電氣低壓(天津)有限公司7125天津

　　531ABB新會低壓開關(guān)有限公司6897廣東

　　636施耐德(北京)低壓電器有限公司6258北京

　　767江蘇長江電器股份有限公司4375江蘇

　　874浙江德力西電器股份有限公司4016浙江

　　988北京ABB低壓電器有限公司3586北京

　　注：*為在2005年度電氣機(jī)械及器材制造業(yè)納稅百強(qiáng)中的排名。

　　從數(shù)據(jù)可看出這9家企業(yè)應(yīng)是中國低壓電器行業(yè)的真正領(lǐng)先者。在這9家企業(yè)中有4家屬于內(nèi)資企業(yè)，浙江和江蘇各兩家，浙江正泰電器股份有限公司和常熟開關(guān)制造有限公司成為兩家僅有的納稅超過1億元的企業(yè)。在5家外資企業(yè)中，ABB的3家企業(yè)共納稅19 873萬元，施耐德電氣的兩家企業(yè)納稅13 383萬元，這也充分顯示了這兩大跨國電氣巨子在中國低壓電器市場上取得的巨大成功。

　　從2007年開始，中國已經(jīng)完全融入到全球經(jīng)濟(jì)體中，中國低壓電器行業(yè)將不可避免面對經(jīng)濟(jì)全球化，經(jīng)濟(jì)全球化促使世界市場規(guī)模的擴(kuò)大，更加促進(jìn)了國際分工和國際競爭，從而使所有參與經(jīng)濟(jì)全球化的國家和行業(yè)可以在更大范圍的國際分工和貿(mào)易中獲利。這無疑對國內(nèi)低壓電器市場帶來全新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在“十一五”期間，中國低壓電器市場的競爭將更為充分，對全球市場的參與程度也會空前的提高，真正的市場強(qiáng)者將脫穎而出。